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上证报中国证券网讯（记者 范子萌）记者今日获悉，世界银行集团日前通过其专注于私营部门发展的机构——国际金融公司（IFC），完成了首笔证券化交易，创建了扬帆证券一个吸引机构私人资本进入新兴市场的新模式。此次交易标志着世行集团构建用于新兴市场投资的“发起—分销”模式，迈出了坚实的第扬帆证券一步。
据悉，这笔5.1亿美元的担保贷款凭证（CLO）是经过两年精心设计和准备后推出的。它将IFC发放的贷款重新打包成评级证券，创造了扬帆证券一种新的符合机构投资标准的新兴市场资产类别。这种方法为全球最大的资本池——养老基金、保险公司和资产管理公司——打开了以更大规模投资新兴市场的大门。它也使世行集团能够大规模动员私人投资，实现自有资本循环，向更多发展中国家和更多项目提供支持。 世界银行集团行长彭安杰表示：“大规模动员私人投资对于创造就业机会至关重要，这可以帮助人们摆脱贫困。此次交易是‘发起—分销’策略的第扬帆证券一步，这种方法在吸引大规模私人资本方面具有巨大潜力。它也使我们的资产负债表得以腾出空间，向更多国家和私营部门实体提供支持。” 此次交易在伦敦证券交易所上市，引起了投资者的强烈兴趣。发行的债券包括出售给私人投资者的3.2亿美元优先层、由信用保险财团承保的1.3亿美元夹层以及6000万美元的权益层。此次交易由高盛集团安排。 世界银行集团表示，将定期发行此类产品，为未来的进扬帆证券一步增长建立可扩展和可复制的模式。
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